Julian teve que se mudar. Seu pai precisava mudar de ares e a pesca não andava bem. Em um navio, rumo a uma cidade litorânea, a companhia do garoto era sempre os livros. Na nova escola, fez amizade com uma adorável e divertida india, que não levava desaforo para casa. Entretanto, alguma coisa começou a invadir seu quarto e levar seus livros embora…e páginas e páginas apareciam flutuando sobre a superfície da praia. Determinado a descobrir o que era, Julian conhece Maiara, a jovem sereia que é encantada por seus livros e histórias. Passa a ler para ela todos os dias, mas os habitantes da cidade não estão muito satisfeitos com a situação..

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